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Bpifrance promotes M&A among SMEs in bid to strengthen France's industrial backbone - April 2015  

"Les PME et le financement d'opérations exceptionnelles", revue "Analyse Financière", No 52, Juillet-Sept. 2014

 

Aurignac Finance fête son 10e anniversaire en 2014

  EPC Groupe reprend les titres de la société de désamiantage Sigenci Environnement

 

Aurignac Finance est une société de conseil en finance d'entreprise au service des problématiques financières de long terme des PME et ETI.

Nous apportons des services de banque d'affaires aux enjeux des sociétés de petite et moyenne taille avec une valeur d'entreprise entre 5 et 100 M€.

Nous conseillons et mettons en place des opérations sur mesure de haut de bilan, de financement structuré ou de situations complexes telles que les carve-out ou les reprises de sociétés en difficultés.

Nous sommes indépendants des établissements financiers et des grands groupes de conseil et délivrons une prestation sur mesure.

Nous avons conseillé 20 rapprochements ces cinq dernières années et figurons dans les classements small caps depuis 2007.

Aurignac Finance est membre de l'ACIFTE. La société est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers et enregistrée auprès de l'ORIAS en tant que conseil en opérations d'investissement sous le n° 13000369.

Nous attachons une importance particulière à la préservation des intérêts de nos clients et en faisons le fil conducteur dans l'exercice de notre métier. Consulter notre CHARTE D'ETHIQUE ET DE BONNE CONDUITE.

 


 

CESSIONS & ACQUISITIONS

Pour les projets de cession, nous intervenons aux côtés des actionnaires familiaux ou des fonds d’investissements pour gérer et optimiser le processus de vente. Nous menons également des cessions d’actifs non stratégiques de groupes de tout premier rang.

Pour les projets d’acquisition, nous accompagnons des ETI ou des grands groupes internationaux dans la mise en place et la réalisation de leurs politiques de croissance externe et de diversification.

Nous intervenons dans la durée pour apporter de la valeur à nos clients :

•  Choix du type d’opération et timing de mise en œuvre

•  Préparation de l’opération

•  Ciblage de la contrepartie, sa qualification et sa valorisation

•  Gestion du processus de négociation d’un accord et des principaux points clés

 

FINANCEMENT STRUCTURÉ

Nos conseils en financement permettent de rassembler fonds propres et endettement structuré au service d’investissements à long terme ou de rachats de minoritaires. Nous accompagnons :

•  les entreprises cherchant à lever des capitaux auprès des fonds d'investissement et/ou de la dette bancaire pour la mise en œuvre de leurs projets de développement.

•  les actionnaires dans la recherche de solutions de financement dans le cadre de problématiques de rachat de minoritaires et plus généralement de transmission.

•  les développeurs de projets (énergies renouvelables, usines...) dans le montage et la recherche du financement structuré adapté à chaque projet.

 

CESSION & DÉTOURAGE D'ACTIVITÉS NON-STRATÉGIQUES (CARVE-OUT)

Nous accompagnons les grands groupes et ETI sur leurs opérations de carve-out d’activités devenues non stratégiques.

Nous nous positionnons le plus en amont possible de la réalisation effective de ces opérations afin d’en optimiser les grandes composantes comme la valeur de cession, les conditions de séparation ou le contrat de transition mis en place avec l’acquéreur.

Au-delà des travaux usuels réalisés pour une cession classique, nous intervenons aux côtés de nos clients sur les points spécifiques suivants :

•  Définition précise du périmètre de l’activité en question

•  Mise à plat des grands enjeux de la séparation du périmètre du reste de la société

•  Assistance sur l’élaboration de l’information financière du périmètre

La parfaite maîtrise de ces différentes étapes est essentielle à la réussite d’une opération de carve-out.

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS

Nous accompagnons également nos clients dans l'acquisition de sociétés ou d'actifs auprès du Tribunal de commerce. En identifiant des opportunités le plus en en amont possible, nous contribuons à l'instauration d'un dialogue et d'une relation de confiance entre les parties prenantes, et ainsi à la concrétisation d'un projet en commun qui soit bénéfique tant pour l'acquéreur que pour la cible.

Nous faisons preuve d'une grande réactivité et nous sommes en mesure de mobiliser des moyens dans des délais extrêmement courts pour s'inscrire dans le rythme imposé par les procédures judiciaires.